Die Norditek Group veröffentlicht heute eine Unternehmensbeschreibung aufgrund der Entscheidung des Board of Directors, eine neue Aktienemission und Aktionärsausschüttung (das "Angebot") durchzuführen und die Notierung der Aktien des Unternehmens am Nasdaq First North Growth Market zu beantragen. Die Emission beläuft sich auf 26 Mio. SEK, was 2 365 000 Aktien entspricht. Im Zusammenhang mit der Emission wurden Zeichnungszusagen in Höhe von 17 Mio. SEK sowohl von bestehenden als auch von neuen Investoren eingeholt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. bis 29. Oktober 2021, und der erste Handelstag wird voraussichtlich der 10. November 2021 sein. Am 12. Oktober 2021 teilte die Nasdaq Stockholm AB mit, dass das Unternehmen die Voraussetzungen für die Börsennotierung an der Nasdaq First North Growth Market erfüllt, sofern die üblichen Bedingungen, einschließlich der Ausschüttungspflicht für die Aktien des Unternehmens, spätestens am Tag der Börsennotierung erfüllt werden.
Die Norditek-Gruppe ist ein Umwelttechnologieunternehmen, das sich auf mobile und flexible Recyclinganlagen in den Bereichen Abfall, Kies und Gestein sowie Biomasse konzentriert. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Anlagen mit einem bewährten Angebot, das seinen Kunden Kosteneinsparungen ermöglicht und gleichzeitig zu einer stärker kreislauforientierten Gesellschaft beiträgt. In seiner mehr als zwanzigjährigen Geschichte hat das Unternehmen ein bewährtes rentables Geschäftsmodell mit selbstfinanziertem Wachstum aufgebaut. Das flexible Geschäftsmodell ermöglicht wiederkehrende Einnahmen, indem das Unternehmen dem Kunden eine individuell zugeschnittene Konzeptlösung anbietet, bei der der Kunde wählen kann, ob er ein Konzept erst mieten und dann kaufen möchte und dann einen Teil der gezahlten Miete erhält. Durch den ständigen Fokus auf technische Lösungen im Recycling treibt Norditek den Übergang in eine nachhaltigere Zukunft voran.
HINTERGRUND DES ANGEBOTS
Die Recyclingindustrie wird sowohl in Schweden als auch in der EU immer stärker, da die Abfallmenge infolge des steigenden Verbrauchs zunimmt. Seit einigen Jahren werden immer mehr politische Instrumente zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft mit Schwerpunkt auf Recycling, Wiederverwendung und Abfallvermeidung eingesetzt. Angesichts der steigenden Nachfrage nach einer nachhaltigeren und kreislauforientierten Wirtschaft sieht Norditek ein großes Potenzial in der Weiterentwicklung seines derzeitigen Angebots. Die Notierung an der Nasdaq First North Growth Market bedeutet eine Stärkung der finanziellen Position durch neues Kapital, was die Möglichkeiten zur Durchführung strategischer Akquisitionen und zur Finanzierung der zukünftigen Expansion des Unternehmens verbessert. Darüber hinaus bedeutet dies, dass das Unternehmen sein derzeitiges Angebot erweitern und neue Technologien an den derzeitigen Kundenstamm liefern sowie Projekte mit neuen Kundensegmenten und in neuen Märkten initiieren kann. Als börsennotiertes Unternehmen kann Norditek auch den Wertzuwachs, der dem Unternehmen bevorsteht, sichtbar machen und das Interesse neuer Investorengruppen, der Medien, potenzieller Mitarbeiter und anderer Interessengruppen am Unternehmen steigern.
"Die Norditek Group verfügt über alle Eigenschaften, die ich als gute Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft ansehe: ein fantastisches unternehmerisches Team, ein profitables und historisch bewährtes Geschäftsmodell und eine glaubwürdige Wachstumsagenda für die kommenden Jahre. Die Tatsache, dass die Norditek Group auch für eine kreislauforientierte Gesellschaft arbeitet, macht eine Investition in das Unternehmen noch spannender und inspirierender", sagt Göran Nordlund, Vorstandsvorsitzender der Norditek Group.
DAS ANGEBOT IN KÜRZE UND DIE VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES
- Das Angebot umfasst maximal 2 365 000 Aktien.
- Das Angebot wird zu einem Festpreis von 11 SEK pro Aktie unterbreitet.
- Der Umfang des Angebots beläuft sich auf 26 Mio. SEK. Auf der Grundlage des Zeichnungspreises und der bestehenden Anzahl der Aktien wird das Unternehmen vor dem Angebot mit 110 Mio. SEK bewertet.
- Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden ungesicherte Zeichnungszusagen in Höhe von ca. 17 Mio. SEK eingeholt, was ca. 65 % des Angebots entspricht.
- Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. bis 29. Oktober 2021. Das Ergebnis des Angebots soll am 2. November 2021 bekannt gegeben werden, das voraussichtliche Abwicklungsdatum ist der 4. November 2021 und der vorläufige erste Handelstag wird auf den 10. November 2021 geschätzt.
Wenn das Angebot vollständig gezeichnet wird, wird das Unternehmen ca. 26 Mio. SEK vor Emissionskosten erhalten, die sich auf ca. 2,2 Mio. SEK belaufen dürften. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um;
- Akquisitionen. Das Unternehmen hat eine Reihe von potenziellen Akquisitionen und Akquisitionsbereichen identifiziert. Es gibt zwei strategische Kategorien von Akquisitionen, auf die sich das Unternehmen konzentriert: Erweiterung des Dienstleistungsangebots durch weitere Integration der Wertschöpfungskette und Erweiterung der geografischen Präsenz des Unternehmens.
- Betriebskapital. Das neue Kapital wird für die Ausweitung des Mietkaufgeschäfts des Unternehmens verwendet, was zu einer Steigerung des Umsatzes und der Gewinnspannen beitragen wird. Das Mietkaufgeschäft ist ein wichtiger und einzigartiger Teil des Verkaufsprozesses des Unternehmens und trägt zu den hohen Margen bei, die das Unternehmen in der Vergangenheit erzielen konnte.
- Produktentwicklung. Norditeks eigene Produktpalette wird weiter entwickelt. Das Unternehmen entwickelt derzeit ein neues Konzept, das neue eigene Produkte umfasst, die in Zusammenarbeit mit den Partnern des Unternehmens entwickelt werden.
- Internationalisierung. Die Exportmärkte haben begonnen, Norditeks eigene Produkte nachzufragen, da es heute keinen anderen Akteur gibt, der ähnliche Produkte herstellt. Dies eröffnet die Möglichkeit, unsere eigenen Produkte auf einem internationalen Markt als reine Produktverkäufe zu verkaufen.
Lock-up-Vereinbarungen
Die Haupteigentümer haben sich verpflichtet, für einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten ab dem Datum, an dem die Aktien des Unternehmens am Nasdaq First North Growth Market gehandelt werden, keine Aktien der Norditek Group zu verkaufen. Diese Lock-up-Vereinbarung gilt für den bestehenden Aktienbesitz der Haupteigentümer.
ZEITPLAN
Zeichnungsfrist: 18. bis 29. Oktober 2021
Veröffentlichung der Ergebnisse: 2. November 2021
Abrechnungstermin: 4. November 2021
Vorläufiger erster Handelstag: 10. November 2021
UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG UND ANTRAGSFORMULAR
Die Unternehmensbeschreibung mit den vollständigen Geschäftsbedingungen und Anweisungen ist ab heute auf der Website der Gesellschaft www.norditek.se und auf der Website von Partner Fondkommission www.partnerfk.se (https://corporate.vertiseit.se/mfn_news/vertiseit-offentliggor-prospekt-teckningsperioden-inleds/partnerfk.se) verfügbar, wo auch die Antragsformulare und andere Informationen über das Angebot ab dem 18. Oktober 2021 verfügbar sein werden.
BERATER
Finanzberater der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot ist Partner Fondkommission. Advokatfirman Vinge hat die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot rechtlich beraten.
Für weitere Informationen über Norditek wenden Sie sich bitte an:
Daniel Carlberg, Geschäftsführer Norditek Group AB (publ)
E-Mail: daniel.carlberg@norditek.se
Telefon (+46) 702 19 04 91
Über Norditek
Norditek ist ein Umwelttechnologieunternehmen, das sich auf mobile und flexible Recyclinganlagen in den Bereichen Abfall, Kies und Gestein sowie Biomasse konzentriert. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Anlagen mit einem bewährten Angebot, das seinen Kunden Kosteneinsparungen ermöglicht und gleichzeitig einen Beitrag zu einer stärker kreislauforientierten Gesellschaft leistet. In seiner mehr als zwanzigjährigen Geschichte hat das Unternehmen ein bewährtes rentables Geschäftsmodell mit selbstfinanziertem Wachstum aufgebaut. Das flexible Geschäftsmodell ermöglicht wiederkehrende Einnahmen, indem das Unternehmen dem Kunden eine individuell zugeschnittene Konzeptlösung anbietet, bei der der Kunde wählen kann, ob er ein Konzept erst mieten und dann kaufen möchte und dann einen Teil der gezahlten Miete erhält. Durch den ständigen Fokus auf technische Lösungen im Recycling treibt Norditek den Übergang in eine nachhaltigere Zukunft voran.
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Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren der Norditek Group AB (publ) in einem Land dar, in dem ein solches Angebot ungesetzlich wäre. Kopien dieser Pressemitteilung werden nicht erstellt und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion verteilt oder versandt werden, in der eine solche Verteilung ungesetzlich wäre oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würde. In allen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme Schwedens, die die Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geänderten Fassung umgesetzt haben (zusammen mit den Umsetzungsmaßnahmen in diesen Mitgliedstaaten die "Prospektrichtlinie"), ist diese Pressemitteilung nur an Anleger in diesen EWR-Mitgliedstaaten gerichtet, die die Kriterien für eine Befreiung von der Prospektpflicht erfüllen, einschließlich qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie, die in jedem dieser Mitgliedstaaten umgesetzt wurde.
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ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN
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