Norditek Group publie aujourd’hui une note d’information à la suite de la décision du conseil d’administration de procéder à une nouvelle émission d’actions et à une diversification de l’actionnariat (« l’Offre ») ainsi que de demander l’inscription des actions de la Société sur le Nasdaq First North Growth Market. L’Offre s’élève à 26 millions de couronnes suédoises, soit 2 365 000 actions. Dans le cadre de cette émission, des engagements de souscription d'un montant de 17 millions de couronnes suédoises ont été obtenus auprès d'investisseurs existants et nouveaux. La période de souscription se déroule du 18 au 29 octobre 2021 et le premier jour de cotation est prévu pour le 10 novembre 2021. Nasdaq Stockholm AB a annoncé le 12 octobre 2021 que la Société satisfait aux exigences de cotation du Nasdaq First North Growth Markets, sous réserve que les conditions habituelles, notamment l'exigence de diffusion des actions de la Société, soient remplies au plus tard le jour de la cotation.
Norditek Group est une entreprise spécialisée dans les technologies environnementales qui se concentre sur les installations de recyclage mobiles et flexibles dans les secteurs des déchets, des graviers et des roches, ainsi que de la biomasse. La société développe et commercialise des installations grâce à une offre éprouvée qui permet à ses clients de réaliser des économies tout en contribuant à une société plus circulaire. Au cours de ses plus de vingt ans d'existence, la société a mis en place un modèle économique dont la rentabilité a été prouvée, avec une croissance autofinancée. Ce modèle d'affaires flexible génère des revenus récurrents, car la société propose à ses clients une solution sur mesure : ceux-ci peuvent d'abord louer un concept, puis l'acheter en récupérant une partie du loyer versé. En mettant constamment l'accent sur les solutions techniques dans le domaine du recyclage, Norditek favorise la transition vers un avenir plus durable.
CONTEXTE DE L'OFFRE
Le secteur du recyclage se renforce tant en Suède que dans l'Union européenne, à mesure que la quantité de déchets augmente en raison d'une consommation accrue. Depuis plusieurs années, de plus en plus de mesures incitatives ont été mises en place pour promouvoir une économie circulaire axée sur le recyclage des matériaux, la réutilisation et la prévention des déchets. Face aux exigences croissantes en faveur d'une économie plus durable et circulaire, Norditek voit un grand potentiel dans le développement de son offre actuelle. Une cotation sur le Nasdaq First North Growth Market renforce la situation financière de la société grâce à de nouveaux capitaux, ce qui améliore les possibilités de réaliser des acquisitions stratégiques et de financer l'expansion future de la société. À terme, cela signifie également que la Société pourra élargir sa gamme actuelle et fournir de nouvelles technologies à sa clientèle existante, ainsi que lancer des projets avec de nouveaux segments de clientèle et sur de nouveaux marchés. En tant que société cotée, Norditek pourra en outre mettre en avant la croissance de valeur à laquelle la Société est confrontée et susciter l’intérêt pour la Société auprès de nouveaux groupes d’investisseurs, des médias, de collaborateurs potentiels et d’autres parties prenantes.
« Le groupe Norditek réunit toutes les qualités qui, selon moi, constituent une base solide pour une réussite future : une équipe d'entrepreneurs exceptionnels, un modèle économique rentable et éprouvé, ainsi qu'un programme de croissance crédible pour les nombreuses années à venir. Le fait que Norditek Group œuvre également en faveur d’une société plus circulaire rend un investissement dans la société encore plus passionnant et inspirant », déclare Göran Nordlund, président du conseil d’administration de Norditek Group.
L'OFFRE EN BREF ET L'UTILISATION DU PRODUIT DE L'ÉMISSION
· L'offre porte sur un maximum de 2 365 000 actions
· L'offre est réalisée à un prix fixe de 11 SEK par action.
· Le montant de l'offre s'élève à 26 millions de couronnes suédoises ; sur la base du prix de souscription et du nombre d'actions existantes, la Société est valorisée à 110 millions de couronnes suédoises avant l'offre.
· Dans le cadre de l'offre, des engagements de souscription non garantis d'environ 17 millions de couronnes suédoises ont été obtenus, ce qui correspond à environ 65 % de l'offre.
· La période de souscription s'étend du 18 au 29 octobre 2021. Les résultats de l'Offre devraient être publiés le 2 novembre 2021, la date de règlement est prévue pour le 4 novembre 2021 et la première journée de cotation provisoire est estimée au 10 novembre 2021.
Si l'Offre est entièrement souscrite, la Société en tirera environ 26 millions de couronnes suédoises avant frais d'émission, qui sont estimés à environ 2,2 millions de couronnes suédoises. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre pour :
· Acquisitions. La société a identifié un certain nombre d'acquisitions potentielles et de secteurs cibles. Elle se concentre sur deux catégories stratégiques d'acquisitions : l'élargissement de son offre de services grâce à une intégration plus poussée de la chaîne de valeur, et l'extension de sa présence géographique.
· Fonds de roulement. Les nouveaux capitaux seront utilisés pour développer l'activité de location-vente de la société, ce qui contribuera à l'augmentation du chiffre d'affaires et à l'amélioration des marges. L'activité de location-vente constitue un élément important et unique du processus de vente de la société et contribue aux marges élevées que celle-ci a pu afficher par le passé.
· Développement de produits. La gamme de produits propres à Norditek doit être encore développée. La société travaille actuellement à l'élaboration d'un nouveau concept comprenant de nouveaux produits propres, développés en collaboration avec ses partenaires.
· Internationalisation. Les marchés d'exportation ont commencé à s'intéresser aux produits de Norditek, car aucun autre acteur ne fabrique actuellement de produits similaires. Cela ouvre la voie à la vente de nos propres produits sur le marché international, sous forme de simple vente de produits.
Accord de lock-up
Les principaux actionnaires se sont engagés à ne vendre aucune action de Norditek Group pendant une période pouvant aller jusqu'à 36 mois à compter de la date à laquelle les actions de la société commenceront à être négociées sur le Nasdaq First North Growth Market. Cet accord de blocage porte sur les participations existantes des principaux actionnaires.
CALENDRIER
Période de souscription : du 18 au 29 octobre 2021
Publication des résultats : 2 novembre 2021
Jour de règlement : 4 novembre 2021
Première journée de cotation prévue : 10 novembre 2021
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ ET FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION
La description de la société, accompagnée des conditions générales et des instructions, est disponible dès aujourd’hui sur le site web de la société www.norditek.se ainsi que sur le site web de Partner Fondkommission www.partnerfk.se (https://corporate.vertiseit.se/mfn_news/vertiseit-offentliggor-prospekt-teckningsperioden-inleds/partnerfk.se), où les formulaires de souscription et d'autres informations concernant l'Offre seront également disponibles à partir du 18 octobre 2021.
CONSEILLERS
Partner Fondkommission est le conseiller financier de la Société dans le cadre de l'Offre. Le cabinet d'avocats Vinge a agi en tant que conseiller juridique de la Société dans le cadre de l'Offre.
Pour plus d'informations sur Norditek, veuillez contacter :
Daniel Carlberg, PDG de Norditek Group AB (publ)
E-mail : daniel.carlberg@norditek.se
Téléphone : (+46) 702 19 04 91
À propos de Norditek
Norditek est une entreprise spécialisée dans les technologies environnementales qui se concentre sur les installations de recyclage mobiles et flexibles dans les secteurs des déchets, des graviers et roches, et de la biomasse. La société développe et commercialise des installations grâce à une offre éprouvée qui permet à ses clients de réaliser des économies tout en contribuant à une société plus circulaire. Au cours de ses plus de vingt ans d'existence, la société a mis en place un modèle économique dont la rentabilité a été prouvée, avec une croissance autofinancée. Ce modèle d'affaires flexible permet de générer des revenus récurrents, car la société propose à ses clients une solution sur mesure : ceux-ci peuvent choisir de louer un concept dans un premier temps, puis de l'acheter, et se voir alors rembourser une partie du loyer versé. En mettant constamment l'accent sur les solutions techniques dans le domaine du recyclage, Norditek favorise la transition vers un avenir plus durable.
INFORMATION IMPORTANTE
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'acquisition de titres de Norditek Group AB (publ) dans toute juridiction où une telle offre serait illégale. Aucune copie du présent communiqué de presse ne sera produite et ne pourra être distribuée ou envoyée aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou dans toute autre juridiction où une telle distribution serait illégale ou nécessiterait un enregistrement ou d'autres mesures. Dans un État membre de l’Espace économique européen (« EEE »), autre que la Suède, qui a transposé la directive 2003/71/UE dans sa version actuelle (ainsi que les éventuelles mesures de transposition dans l’État membre, « la directive Prospectus »), le présent communiqué de presse s’adresse uniquement aux investisseurs de cet État membre de l’EEE qui remplissent les critères d’exemption de l’obligation d’établir un prospectus, y compris les investisseurs qualifiés, au sens de la directive Prospectus, telle que mise en œuvre dans chacun de ces États membres.
Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne peuvent être diffusés aux États-Unis ou à destination des États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’acquisition de titres aux États-Unis. Les titres mentionnés ici n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (« Securities Act ») en vigueur à tout moment, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans être enregistrés, faire l’objet d’une exemption applicable ou concerner une transaction non soumise à enregistrement conformément à la Securities Act. Aucune offre publique d'acquisition des titres mentionnés ici ne sera faite aux États-Unis.
Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la législation applicable en matière de valeurs mobilières en Australie, au Japon ou au Canada et ne peuvent, à quelques exceptions près, être offerts ou vendus à, ou sur le territoire de, ou pour le compte ou au profit d'une personne domiciliée ou se trouvant en Australie, au Japon ou au Canada. Aucune offre publique ne sera faite en Australie, au Japon ou au Canada en vue de l'acquisition des titres mentionnés dans le présent communiqué de presse.
L'offre de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés dans le présent communiqué de presse se fera par le biais d'un prospectus qui sera fourni par la Société et qui contiendra des informations détaillées sur la Société et sa direction, ainsi que des rapports financiers. Le présent communiqué de presse constitue une annonce et n'est pas un prospectus au sens de la directive sur les prospectus. Les investisseurs ne peuvent acquérir les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse que sur la base des informations contenues dans un prospectus.
INFORMATIONS PROSPECTIVES
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