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Der Vorstand der Norditek Group AB („Norditek“ oder „die Gesellschaft“) hat heute, gestützt auf die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23. Januar 2025 beschlossen, eine gezielte Kapitalerhöhung von 967.826 Aktien zu einem Zeichnungspreis von 13,8 SEK pro Aktie (die „gerichtete Kapitalerhöhung). Die Eiffel Investment Group, ein auf Energiewende und nachhaltige Entwicklung spezialisierter Vermögensverwalter („Eiffel“) hat das alleinige Recht, Aktien im Rahmen der gezielten Kapitalerhöhung zu zeichnen. Durch die gezielte Kapitalerhöhung fließen dem Unternehmen rund 13,4 Mio. SEK vor Abzug der Emissionskosten. Die Emission stärkt die Finanzlage von Norditek und ermöglicht eine weitere geografische Expansion sowie eine verstärkte Fokussierung auf Innovation und Produktentwicklung. Die Investition von Eiffel markiert die erste institutionelle Investition in Norditek. Die gezielte Kapitalerhöhung wird zu einem Zeichnungspreis von 13,8 SEK durchgeführt.
Daniel Carlberg, Geschäftsführer von Norditek, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns die Eiffel Investment Group entgegenbringt – dies eröffnet uns Möglichkeiten, unsere Entwicklung und Expansion im Rahmen unserer Bemühungen um einen ressourceneffizienten gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.“
Laurent Inglebert, Direktor bei der Eiffel Investment Group, kommentiert:„Wir freuen uns, Norditek bei der Skalierung seiner innovativen Lösungen im wachsenden Sektor der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über eine klare Vision, eine starke Umsetzungskraft und die nachgewiesene Fähigkeit, ökologische Auswirkungen mit wirtschaftlichem Nutzen für seine Kunden zu verbinden. Mit seinem Fokus auf Materialrückgewinnung und Kreislaufwirtschaft ist Norditek gut positioniert, um sowohl von der regulatorischen Dynamik als auch von der steigenden Nachfrage der Branche zu profitieren. Wir freuen uns sehr, Anteilseigner zu werden und das Unternehmen sowie sein Management auf diesem wichtigen Weg zu unterstützen.“
Hintergrund und Motivation
Norditek hat heute einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an Te Pa Slitdelar AB unterzeichnet, einem Unternehmen, das sich ausschließlich auf den Vertrieb von Verschleißteilen in der Recyclingbranche konzentriert („TePa“). Informationen zur Übernahme von TePa wurden in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht. Die Übernahme von TePa ist Teil der Strategie von Norditek, durch ein verbessertes Angebot im Aftermarket zu wachsen, und durch diese Übernahme stärkt Norditek seine Präsenz in Südschweden. Das Know-how und die Erfahrung, über die TePa im Aftermarket der Recyclingbranche verfügt, stärken das Gesamtangebot der Gruppe für Kunden im ganzen Land. Die Übernahme von TePa schafft zudem einen wichtigen strategischen Zugang zu einem neuen regionalen Kundenstamm.
Norditek wird sich auch künftig stark auf Forschung und Entwicklung konzentrieren, um Innovation und Wachstum voranzutreiben. Mit einem weiteren Produktentwickler vor Ort und der laufenden Rekrutierung eines Projektingenieurs verstärkt Norditek seine Entwicklungsbemühungen in diesem Bereich. Das Unternehmen investiert zudem erheblich in ein neues Kompetenzzentrum, das Norditek House, das derzeit im Aufbau ist. Die Anlage wird ein Recyclinglabor umfassen und stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts in der Entwicklung neuer Lösungen im Bereich Recycling und Kreislaufwirtschaft dar.
Zur Finanzierung der oben genannten Marketingmaßnahmen hat der Vorstand von Norditek auf der Grundlage der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 23. Januar 2025 beschlossen, die gezielte Kapitalerhöhung durchzuführen. Der Nettoerlös soll zur Finanzierung (a) der Übernahme von TePa, (b) von Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie (c) der Entwicklung von Norditek House verwendet werden.
Über den Investor
Die Eiffel Investment Group ist ein in Paris ansässiger Vermögensverwalter, der 2009 mit einem globalen Fokus auf nachhaltige Entwicklung gegründet wurde. Der Investor verwaltet rund 7 Milliarden Euro (2024) und investiert über Darlehen, Eigenkapital und börsennotierte Vermögenswerte. Der Investor konzentriert sich auf die Energiewende, erneuerbare Energien und grüne Infrastruktur. Die Investition des Investors ist die erste institutionelle Beteiligung an Norditek. Ziel des Investors ist es, die geografische Expansion und den weiteren Innovationsfokus zu ermöglichen.
Durch die gezielte Kapitalerhöhung stärkt Norditek seine Aktionärsbasis um einen internationalen institutionellen Investor, der damit zum ersten institutionellen Investor von Norditek wird.
Die gezielte Kapitalerhöhung
Die gezielte Kapitalerhöhung umfasst 967.826 Aktien. Das Bezugsrecht für Aktien im Rahmen der gezielten Kapitalerhöhung steht der Eiffel Investment Group zu. Der Zeichnungspreis der gezielten Kapitalerhöhung beträgt 13,8 SEK pro Aktie, was dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktie des Unternehmens am Nasdaq First North Growth Market über einen Zeitraum von dreißig (30) Handelstagen (8. Mai – 23. Juni 2025) entspricht. Der Zeichnungspreis wurde durch Verhandlungen auf Armeslänge zwischen der Eiffel Investment Group und dem Unternehmen in Absprache mit Finanzberatern und durch Analyse einer Reihe von Marktfaktoren festgelegt. Der Vorstand ist daher der Ansicht, dass der Zeichnungspreis unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen marktgerecht ist. Durch die gezielte Kapitalerhöhung wird das Unternehmen vor Emissionskosten rund 13,4 Mio. SEK erhalten.
Um die Durchführung der gezielten Kapitalerhöhung zu erleichtern, werden die Aktien zunächst von Nordic Issuing AB in ihrer Funktion als Emissionsinstitut zu einem Betrag von 0,1 SEK gezeichnet, d. h. entsprechend dem Nennwert der Aktien, zur anschließenden Übertragung an Eiffel zu einem Preis von 13,8 SEK pro Aktie, der schließlich vollständig an die Gesellschaft weitergeleitet wird.
Erwägungen des Vorstands
Der Vorstand hat eine umfassende Bewertung vorgenommen und die Möglichkeit, das erforderliche Kapital stattdessen durch eine Bezugsrechtsemission zu beschaffen, sorgfältig geprüft, ist jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es aus mehreren Gründen für das Unternehmen und die Aktionäre vorteilhaft ist, das Kapital durch die gezielte Kapitalerhöhung zu beschaffen. Der Vorstand hat bei seiner Bewertung die nachstehenden Überlegungen angestellt.
- Angesichts der aktuellen Marktlage können sich die Bedingungen für die Kapitalbeschaffung rasch ändern, weshalb das Unternehmen die Gelegenheit nutzen möchte, eine für das Unternehmen und seine Aktionäre vorteilhafte Kapitalbeschaffung durch einen strategischen und starken internationalen Aktionär zu realisieren.
- Eine gezielte Kapitalerhöhung bietet mehr Flexibilität hinsichtlich des Zeitpunkts der Neuemission, um die Abhängigkeit von den Marktbedingungen zu minimieren, da eine Bezugsrechtsemission länger dauern würde und ein erhöhtes Marktrisiko sowie das Risiko einer potenziell negativen Auswirkung auf den Aktienkurs mit sich bringen würde.
- Eine Bezugsrechtsemission würde wahrscheinlich Garantieverpflichtungen erfordern, was je nach Höhe der für eine solche Garantie gezahlten Vergütung zusätzliche Kosten und/oder eine weitere Verwässerung zur Folge hätte.
- Indem die Emission an einen einzigen Investor gerichtet wird, der bereit ist, unverzüglich liquide Mittel bereitzustellen, kann das Unternehmen schnell und kosteneffizient das erforderliche Kapital sichern.
- Eine gezielte Kapitalerhöhung ermöglicht es dem Unternehmen, schnell auf die Geschäftsmöglichkeiten zu reagieren, die sich aus der Übernahme von TePa ergeben.
- Eine gezielte Kapitalerhöhung stärkt die Aktionärsbasis des Unternehmens durch einen neuen Aktionär, was für das Unternehmen einen erheblichen strategischen Wert hat.
Der Vorstand kommt daher zu der Einschätzung, dass überwiegende Gründe dafür sprechen, von der Grundregel des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre abzuweichen, und dass die gezielte Kapitalerhöhung insgesamt zur Wertschöpfung für alle Aktionäre der Gesellschaft beiträgt.
Anzahl der Aktien, Grundkapital und Verwässerung
Durch die gezielte Kapitalerhöhung erhöht sich die Anzahl der Aktien der Gesellschaft um 967 826, von 12 637 727 auf 13 605 553. Das Aktienkapital erhöht sich um 96.782,6 SEK, von 1.263.772,7 SEK auf 1.360.555,3 SEK. Die Kapitalerhöhung entspricht einer Verwässerung von ca. 7,96 % der Anzahl der Aktien und Stimmrechte der Gesellschaft, basierend auf der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft nach der gezielten Kapitalerhöhung.
Berater
Sedermera Corporate Finance AB fungiert als Sole Bookrunner, und die Anwaltskanzlei Delphi ist Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der gezielten Kapitalerhöhung. Nordic Issuing ist die Emissionsbank.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Daniel Carlberg, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender, Norditek Group AB, +46 702 19 04 91
Göran Nordlund, Vorstandsvorsitzender, Norditek Group AB, +46 704 33 13 20
Förrådsvägen 15, 918 31 Sävar
www.norditek.se
Über die Norditek Group AB
Die Norditek Group AB ist ein führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Recycling, das sich auf die Lieferung von Maschinen und Lösungen für ein effizientes Materialmanagement in der Recyclingbranche spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet innovative Systeme für Sortierung, Zerkleinerung und Trennung an, die Kunden dabei helfen, den Ressourceneinsatz zu optimieren und die Umweltbelastung zu verringern. Norditek wurde 1998 gegründet und ist in der gesamten nordischen Region tätig, mit einer starken Präsenz auf dem europäischen Markt. Durch seinen Fokus auf nachhaltige Technologie und maßgeschneiderte Lösungen ist das Unternehmen ein wichtiger Partner für Unternehmen, die eine Kreislaufwirtschaft anstreben.
Diese Informationen sind solche, zu deren Veröffentlichung Norditek gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet ist. Die Informationen wurden durch Vermittlung des oben genannten Ansprechpartners am 24. Juni 2025 um 17:32 Uhr MESZ zur Veröffentlichung übermittelt.
Die Aktien der Norditek Group AB sind Gegenstand des Handels an der Nasdaq First North Growth Market. Zertifizierter Berater ist Partner Fondkommission AB mit der E-Mail Adresse info@partnerfk.se und der Telefonnummer +46 31 761 22 30.
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