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Die Norditek Group AB („Norditek“ oder „das Unternehmen“) hat heute eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an Te Pa Slitdelar AB („TePa“) geschlossen und stärkt damit ihre Position im Aftermarket („die Übernahme“). Die Übernahme erfolgt gegen einen anfänglichen Kaufpreis von rund 7,3 Mio. SEK, wovon rund 1,7 Mio. SEK in Form von neu ausgegebenen Aktien des Unternehmens („die Emission“) gezahlt werden. Der Vorstand von Norditek hat heute auf der Grundlage der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 23. Januar 2025 über die Emission beschlossen.
Daniel Carlberg, Geschäftsführer von Norditek, kommentiert: „Die Übernahme von TePa ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie und verschafft uns eine stärkere Präsenz in Südschweden. Das Know-how und die Erfahrung, über die TePa im Aftermarket der Recyclingbranche verfügt, stärken das Gesamtangebot von Norditek für unsere Kunden. Wir freuen uns auch darauf, den Kunden von TePa das gesamte Angebot von Norditek präsentieren zu können.“
Patrik Åström, Geschäftsführer von TePa, kommentiert: „Seit wir TePa Slitdelar 2008 gegründet haben, sind wir ein kleines, agiles Unternehmen mit einem klaren Ziel – den Kunden stets an erste Stelle zu setzen. Es war eine fantastische Reise, und nun gemeinsam mit Norditek den nächsten Schritt zu gehen, fühlt sich sowohl natürlich als auch inspirierend an. Wir teilen die gleichen Werte in Bezug auf Qualität, Service und langfristige Beziehungen, und die Möglichkeit, im Rahmen einer größeren Organisation zur weiteren Stärkung des Aftermarket-Segments beizutragen, ist sehr spannend.“
Zur Übernahme von TePa
Die Übernahme von TePa ist Teil der Wachstumsstrategie von Norditek und stellt eine starke Ergänzung zum bestehenden Angebot des Unternehmens im Bereich Komponenten und Aftermarket-Dienstleistungen für Recycling- und Baumaschinen dar. TePa ist auf die Lieferung von Verschleißteilen – wie Zähne, Messer, Schlägel und Förderbänder – für Brecher, Häcksler und Sortieranlagen spezialisiert. Das Unternehmen hat ein effizientes Konzept etabliert, bei dem Komponenten in großen Mengen von führenden Herstellern eingekauft, an spezifische Anwendungsbereiche angepasst und als komplette Verschleißteilsätze direkt an den Kunden geliefert werden. Dies ermöglicht kurze Lieferzeiten, hohe Liefergenauigkeit und reduzierte Stillstandzeiten für Maschinenbesitzer.
TePa hat seinen Sitz in Nybro im Landkreis Kalmar und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 15,5 Mio. SEK sowie ein Betriebsergebnis von rund 2,1 Mio. SEK. Die Übernahme erweitert die Ertragsbasis von Norditek durch die Einbindung eines stabilen und profitablen Aftermarket-Geschäfts mit wiederkehrenden Umsätzen aus dem Verkauf von Komponenten an bestehende und neue Kunden in den Bereichen Zerkleinerung, Sortierung und Materialhandling.
Die Transaktion wird zu einem maximalen Kaufpreis von rund 10,3 Mio. SEK durchgeführt. Der anfängliche Kaufpreis beläuft sich auf rund 7,3 Mio. SEK, wovon rund 5,6 Mio. SEK in bar und rund 1,7 Mio. SEK in Form von neu ausgegebenen Aktien von Norditek im Rahmen der Verrechnungsemission gezahlt werden.
Zur Finanzierung der Barzahlung hat der Vorstand von Norditek auf der Grundlage der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 23. Januar 2025 beschlossen, eine gezielte Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien an den institutionellen Investor Eiffel Investment Group im Umfang von rund 13,4 Mio. SEK durchzuführen, worüber in einer separaten Pressemitteilung informiert wird.
Darüber hinaus haben die Verkäufer von TePa unter bestimmten Umständen, darunter bei Gewinnwachstum, Anspruch auf eine ergebnisabhängige Zusatzzahlung in Höhe von maximal ca. 3 Mio. SEK, basierend auf dem durchschnittlichen Betriebsergebnis (EBIT) in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 („Zusatzzahlung“). Bis zu 50 % des etwaigen Zusatzkaufpreises können durch die Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft zu einem Zeichnungspreis gezahlt werden, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs während der 30 Handelstage vor der Zahlung des Zusatzkaufpreises entspricht.
Über die Emission
Der Vorstand hat heute auf der Grundlage der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 23. Januar 2025 beschlossen, die Emission von 125.634 Aktien zu einem Zeichnungspreis von 13,8 SEK pro Aktie durchzuführen. Die Zahlung für die Aktien erfolgt durch Verrechnung gemäß dem Aktiengesetz. Die Verkäufer von Aktien der TePa sind berechtigt, Aktien im Rahmen der Emission zu zeichnen.
Gemäß den Bedingungen der Übernahme sollen die Verkäufer der TePa-Aktien neu ausgegebene Aktien von Norditek als Teil des Kaufpreises erhalten. Der Grund für die Abweichung vom Bezugsrecht der Aktionäre liegt in der Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens gemäß dem Aktienübertragungsvertrag zwischen den Parteien. Der Zeichnungspreis der Emission beträgt 13,8 SEK, was dem volumengewichteten Durchschnittskurs von Norditek an der Nasdaq First North Growth Market während der letzten 30 Handelstage (8. Mai – 23. Juni 2025) entspricht. Grundlage für den Zeichnungspreis ist eine Verhandlung zu marktüblichen Bedingungen zwischen dem Unternehmen und den Verkäufern der TePa-Aktien, in Absprache mit Finanzberatern und unter Berücksichtigung einer Reihe von Marktfaktoren. Der Vorstand ist zu der Einschätzung gelangt, dass der Zeichnungspreis marktgerecht ist und den Kapitalbedarf des Unternehmens deckt, ohne eine unangemessene Verwässerung für die bestehenden Aktionäre zu bedeuten.
Durch die Emission erhöht sich die Anzahl der Aktien der Gesellschaft um 125 634, von 12 637 727 auf 12 763 361. Das Aktienkapital erhöht sich um ca. 12.563,4, von ca. 1.263.772,7 SEK auf ca. 1.276.336,1 SEK. Die Emission entspricht einer Verwässerung von ca. 0,91 % der Anzahl der Aktien und Stimmrechte der Gesellschaft, basierend auf der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft nach der Emission.
Berater
Sedermere Corporate Finance fungiert als Finanzberater, die Anwaltskanzlei Delphi als Rechtsberater und Nordic Issuing als Emissionshaus im Zusammenhang mit der Übernahme.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Daniel Carlberg, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender, Norditek Group AB, +46 702 19 04 91
Göran Nordlund, Vorstandsvorsitzender, Norditek Group AB, +46 704 33 13 20
Über die Norditek Group AB
Die Norditek Group AB ist ein führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Recycling, das sich auf die Lieferung von Maschinen und Lösungen für ein effizientes Materialmanagement in der Recyclingbranche spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet innovative Systeme für Sortierung, Zerkleinerung und Trennung an, die Kunden dabei helfen, den Ressourceneinsatz zu optimieren und die Umweltbelastung zu verringern. Norditek wurde 1998 gegründet und ist in der gesamten nordischen Region tätig, mit einer starken Präsenz auf dem europäischen Markt. Durch seinen Fokus auf nachhaltige Technologie und maßgeschneiderte Lösungen ist das Unternehmen ein wichtiger Partner für Unternehmen, die eine Kreislaufwirtschaft anstreben.
Diese Informationen sind solche, zu deren Veröffentlichung Norditek gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet ist. Die Informationen wurden durch Vermittlung des oben genannten Ansprechpartners am 24. Juni 2025 um 17:31 Uhr MESZ zur Veröffentlichung übermittelt.
Die Aktien der Norditek Group AB sind Gegenstand des Handels an der Nasdaq First North Growth Market. Zertifizierter Berater ist Partner Fondkommission AB mit der E-Mail Adresse info@partnerfk.se und der Telefonnummer +46 31 761 22 30.
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