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Le conseil d'administration de Norditek Group AB (« Norditek » ou « la Société ») a décidé aujourd'hui, en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale annuelle du 23 janvier 2025, de procéder à une émission dirigée de 967 826 actions au prix de souscription de 13,8 SEK par action (l'« Émission dirigée »). Eiffel Investment Group, un gestionnaire de fonds spécialisé dans la transition énergétique et le développement durable (« Eiffel »), dispose du droit exclusif de souscrire des actions dans le cadre de l’Émission ciblée. Grâce à l’Émission ciblée, la Société recevra environ 13,4 millions de couronnes suédoises avant déduction des frais d’émission. Cette émission renforce la situation financière de Norditek et permet de poursuivre son expansion géographique ainsi que de mettre davantage l'accent sur l'innovation et le développement de produits. L'investissement d'Eiffel marque le premier investissement institutionnel dans Norditek. L'Émission ciblée est réalisée à un prix de souscription de 13,8 SEK.
Daniel Carlberg, PDG de Norditek, déclare : « Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde Eiffel Investment Group ; cela nous offre la possibilité d'accélérer notre développement et notre expansion dans le cadre de notre engagement en faveur d'une transition sociétale économe en ressources. »
Laurent Inglebert, directeur chez Eiffel Investment Group, déclare : « Nous sommes ravis d’accompagner Norditek dans le développement de ses solutions innovantes au sein du secteur en pleine croissance de l’économie circulaire. L'entreprise dispose d'une vision claire, d'une grande capacité d'exécution et d'une aptitude avérée à allier impact environnemental et valeur économique pour ses clients. En mettant l'accent sur la valorisation des matériaux et les flux circulaires, Norditek est bien placée pour tirer parti à la fois de la dynamique réglementaire et de la demande croissante du secteur. Nous sommes ravis de devenir actionnaires et d'accompagner l'entreprise et sa direction dans cette aventure importante. »
Contexte et motivation
Norditek a signé aujourd'hui un accord en vue d'acquérir la totalité des actions de Te Pa Slitdelar AB, une société entièrement dédiée à la vente de pièces d'usure dans le secteur du recyclage (« TePa »). Des informations concernant l'acquisition de TePa ont fait l'objet d'un communiqué de presse distinct. L'acquisition de TePa s'inscrit dans la stratégie de Norditek visant à se développer en proposant une offre améliorée sur le marché des pièces de rechange et permet à Norditek de renforcer sa présence dans le sud de la Suède. Les connaissances et l'expérience de TePa sur le marché des pièces de rechange du secteur du recyclage renforcent l'offre globale du groupe à l'intention de ses clients dans tout le pays. L'acquisition de TePa constitue en outre une porte d'entrée stratégique importante vers une nouvelle clientèle régionale.
À l'avenir, Norditek continuera à mettre fortement l'accent sur la recherche et le développement afin de stimuler l'innovation et la croissance. Avec l'arrivée d'un nouveau développeur de produits et le recrutement en cours d'un ingénieur de projet, Norditek renforce ses efforts de développement dans ce domaine. La société investit également massivement dans un nouveau centre de compétences, Norditek House, actuellement en construction. Ce site comprendra un laboratoire de recyclage et marquera une avancée significative dans le développement de nouvelles solutions en matière de recyclage et de flux circulaires.
Afin de financer les initiatives commerciales susmentionnées, le conseil d'administration de Norditek, sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 23 janvier 2025, a décidé de procéder à l'émission d'actions réservée. Le produit net de l'émission est destiné à financer (a) l'acquisition de TePa, (b) des investissements en recherche et développement et (c) le développement de Norditek House.
À propos de l'investisseur
Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs basé à Paris, fondé en 2009 et axé sur le développement durable à l'échelle mondiale. L'investisseur gère environ 7 milliards d'euros (2024) et investit par le biais de prêts, de fonds propres et d'actifs cotés. Il se concentre sur la transition énergétique, les énergies renouvelables et les infrastructures vertes. Son investissement constitue la première prise de participation institutionnelle dans Norditek. L'objectif de cet investissement est de permettre l'expansion géographique de l'entreprise et de soutenir son engagement en faveur de l'innovation.
Grâce à cette émission d'actions ciblée, Norditek renforce son actionnariat en accueillant un investisseur international et institutionnel, qui devient ainsi le premier investisseur institutionnel de Norditek.
L'émission d'actions réservée
L'émission ciblée porte sur 967 826 actions. Le droit de souscrire des actions dans le cadre de cette émission ciblée revient à Eiffel Investment Group. Le prix de souscription de l'émission ciblée s'élève à 13,8 SEK par action, ce qui correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de l'action de la Société sur le Nasdaq First North Growth Market sur une période de trente (30) jours de bourse (du 8 mai au 23 juin 2025). Le prix de souscription a été fixé à l'issue de négociations menées dans des conditions de pleine concurrence entre Eiffel Investment Group et la Société, en consultation avec des conseillers financiers et après analyse d'un certain nombre de facteurs de marché. Le conseil d'administration estime donc que le prix de souscription est conforme au marché, compte tenu des conditions de marché actuelles. Grâce à l'Émission ciblée, la Société recevra environ 13,4 millions de couronnes suédoises avant frais d'émission.
Afin de faciliter la mise en œuvre de l'émission ciblée, les actions seront initialement souscrites par Nordic Issuing AB, en sa qualité d'agent émetteur, pour un montant de 0,1 SEK, c'est-à-dire correspondant à la valeur nominale des actions, en vue d'un transfert ultérieur à Eiffel à un prix par action de 13,8 SEK, qui sera finalement versé intégralement à la Société.
Considérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration a procédé à une évaluation globale et a soigneusement examiné la possibilité de lever les fonds nécessaires par le biais d'une émission avec droit de souscription prioritaire, mais a conclu que, pour plusieurs raisons, il était plus avantageux pour la Société et ses actionnaires de lever des fonds par le biais de l'émission ciblée. Dans le cadre de son évaluation, le conseil d'administration a pris en compte les éléments suivants.
· Dans le contexte actuel du marché, les conditions de levée de fonds peuvent évoluer rapidement ; la Société souhaite donc saisir cette occasion pour réaliser une levée de fonds avantageuse pour elle-même et ses actionnaires auprès d'un actionnaire international stratégique et solide.
· Une émission ciblée offre une plus grande flexibilité quant au moment de la nouvelle émission afin de minimiser la dépendance vis-à-vis des conditions de marché, car une émission avec droit de souscription préférentiel prendrait plus de temps à mettre en œuvre et entraînerait une exposition accrue aux risques de marché, ainsi qu'un risque d'effet négatif potentiel sur le cours de l'action.
· Une émission avec droit de souscription préférentiel nécessiterait probablement des engagements de garantie, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires et/ou une dilution supplémentaire en fonction de la rémunération versée pour une telle garantie.
· En ciblant l'émission sur un investisseur unique prêt à apporter des liquidités immédiatement, la Société peut obtenir rapidement et à moindre coût les capitaux nécessaires.
· Une émission ciblée permet à la Société de réagir rapidement aux opportunités commerciales découlant de l'acquisition de TePa.
· Une émission ciblée renforce l'actionnariat de la Société avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire, ce qui est considéré comme ayant une valeur stratégique significative pour la Société.
Le conseil d'administration estime donc, dans l'ensemble, qu'il existe des raisons impérieuses de déroger à la règle générale relative au droit de souscription préférentiel des actionnaires existants et que l'émission ciblée contribue globalement à créer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires de la Société.
Nombre d'actions, capital social et dilution
À la suite de l'émission ciblée, le nombre d'actions de la Société augmente de 967 826, passant de 12 637 727 à 13 605 553. Le capital social augmente de 967 826,6, passant de 1 263 772,7 SEK à 13 605 553,3 SEK. L'émission correspond à une dilution d'environ 7,96 % du nombre d'actions et de droits de vote de la Société, sur la base du nombre total d'actions de la Société après l'émission ciblée.
Conseiller
Sedermera Corporate Finance AB agit en tant que teneur de livre unique et le cabinet d'avocats Delphi est le conseiller juridique de la Société dans le cadre de l'émission d'actions réservée. Nordic Issuing est l'organisme émetteur.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB, +46 702 19 04 91
Göran Nordlund, président, Norditek Group AB, +46 704 33 13 20
15, rue Förrådsvägen, 918 31 Sävar
www.norditek.se
À propos de Norditek Group AB
Norditek Group AB est une entreprise de premier plan dans le domaine du développement durable et du recyclage, spécialisée dans la fourniture de machines et de solutions pour une gestion efficace des matériaux dans l'industrie du recyclage. La société propose des systèmes innovants de tri, de concassage et de séparation, qui aident ses clients à optimiser l'utilisation des ressources et à réduire leur impact environnemental. Fondée en 1998, Norditek est présente dans toute la région nordique et bénéficie d'une forte implantation sur le marché européen. Grâce à son engagement en faveur des technologies durables et des solutions sur mesure, la société est un partenaire clé pour les entreprises qui aspirent à une économie circulaire.
Ces informations sont celles que Norditek est tenue de publier conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus, en vue de leur publication le 24 juin 2025 à 17 h 32 CEST.
Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.
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Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les intentions, les évaluations ou les prévisions de la Société relatives à ses résultats futurs, à sa situation financière, à sa trésorerie, à son évolution, à ses perspectives, à sa croissance attendue, à ses stratégies et à ses opportunités, ainsi qu’aux marchés sur lesquels elle opère. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne se rapportent pas à des faits historiques et peuvent être identifiées par le fait qu’elles contiennent des expressions telles que « estime », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention de », « évalue », « va », « pourrait », « suppose », « devrait » « pourrait », et, dans tous les cas, leurs négations, ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur diverses hypothèses, qui, dans plusieurs cas, s’appuient elles-mêmes sur d’autres hypothèses. Même si la Société estime que les hypothèses reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se réaliseront ou qu’elles sont exactes. Ces hypothèses étant fondées sur des suppositions ou des estimations et soumises à des risques et incertitudes, les résultats ou l'issue réels peuvent, pour de nombreuses raisons, s'écarter sensiblement de ce qui est indiqué dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs importants peuvent entraîner un écart significatif entre l'évolution réelle des événements et les attentes exprimées explicitement ou implicitement dans le présent communiqué de presse par le biais des déclarations prospectives. La société ne garantit pas que les hypothèses sur lesquelles reposent les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont correctes, et aucun lecteur du communiqué de presse ne doit se fier sans réserve aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les informations, opinions et déclarations prospectives qui y sont exprimées, de manière explicite ou implicite, ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et sont susceptibles d’évoluer. Ni la Société ni aucune autre partie ne s'engage à réviser, mettre à jour, confirmer ou annoncer publiquement une révision de toute déclaration prospective afin de refléter des événements survenus ou des circonstances existantes concernant le contenu du présent communiqué de presse, sauf si la loi ou le règlement du Nasdaq First North Growth Market l'exige.