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Norditek Group AB (« Norditek » ou « la Société ») a conclu aujourd’hui un accord en vue d’acquérir 100 % des actions de Te Pa Slitdelar AB (« TePa »), renforçant ainsi sa position sur le marché des pièces de rechange (« l’Acquisition »). L'Acquisition est réalisée moyennant un prix d'achat initial d'environ 7,3 millions de couronnes suédoises, dont environ 1,7 million de couronnes suédoises sera payé sous forme d'actions nouvellement émises de la Société (« l'Émission »). Le conseil d'administration de Norditek a décidé aujourd'hui de procéder à l'Émission en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale annuelle du 23 janvier 2025.
Daniel Carlberg, PDG de Norditek, commente : « L'acquisition de TePa constitue une étape importante dans notre stratégie de croissance et nous permet de renforcer notre présence dans le sud de la Suède. Les connaissances et l'expérience de TePa sur le marché secondaire du secteur du recyclage viennent renforcer l'offre globale de Norditek à l'intention de nos clients. Nous sommes également impatients de présenter l'ensemble de l'offre de Norditek aux clients de TePa. »
Patrik Åström, PDG de TePa, commente : « Depuis la création de TePa Slitdelar en 2008, nous sommes restés une petite entreprise agile, animée par un objectif clair : toujours placer le client au premier plan. Ce fut un parcours formidable, et franchir aujourd’hui cette nouvelle étape aux côtés de Norditek nous semble à la fois naturel et stimulant. Nous partageons les mêmes valeurs en matière de qualité, de service et de relations à long terme, et la possibilité de contribuer à renforcer encore davantage le marché des pièces de rechange au sein d’une organisation plus grande est très enthousiasmante. »
À propos de l'acquisition de TePa
L'acquisition de TePa s'inscrit dans la stratégie de croissance de Norditek et vient compléter de manière significative l'offre actuelle de la société en matière de composants et de services après-vente pour les machines de recyclage et de chantier. TePa est spécialisée dans la fourniture de pièces d'usure – telles que des dents, des couteaux, des marteaux et des bandes transporteuses – pour les concasseurs, les broyeurs et les installations de tri. La société a mis en place un concept efficace consistant à acheter des composants en gros volumes auprès de fabricants de premier plan, à les adapter à des domaines d'application spécifiques et à livrer des kits complets de pièces d'usure directement au client. Cela permet des délais de livraison courts, une grande précision de livraison et une réduction des temps d'arrêt pour les propriétaires de machines.
TePa est basée à Nybro, dans le comté de Kalmar, et a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 15,5 millions de couronnes suédoises et un résultat d'exploitation d'environ 2,1 millions de couronnes suédoises. Cette acquisition élargit la base de revenus de Norditek en y ajoutant une activité de marché secondaire stable et rentable, avec des ventes récurrentes de composants à des clients existants et nouveaux dans les domaines du concassage, du tri et de la manutention.
La transaction est réalisée pour un prix d'achat maximal d'environ 10,3 millions de couronnes suédoises. Le prix d'achat initial s'élève à environ 7,3 millions de couronnes suédoises, dont environ 5,6 millions sont payés en espèces et environ 1,7 million sous forme d'actions nouvellement émises par Norditek dans le cadre de l'émission par compensation.
Afin de financer ce paiement en espèces, le conseil d'administration de Norditek, sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 23 janvier 2025, a décidé de procéder à une émission d'actions réservée à l'investisseur institutionnel Eiffel Investment Group pour un montant d'environ 13,4 millions de couronnes suédoises, comme annoncé dans un communiqué de presse distinct.
En outre, les vendeurs de TePa ont droit, dans certaines circonstances, notamment en cas de croissance des bénéfices, à un complément de prix lié aux résultats d'un montant maximal d'environ 3 millions de couronnes suédoises, calculé sur la base du résultat d'exploitation (EBIT) moyen des exercices 2026 et 2027 (« le complément de prix »). Jusqu’à 50 % de l’éventuel Complément de prix peut être réglé par une nouvelle émission d’actions de la Société à un prix de souscription correspondant au cours moyen pondéré en fonction du volume au cours des 30 jours de bourse précédant le paiement du Complément de prix.
À propos de l'émission
Le conseil d'administration a décidé aujourd'hui, en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale annuelle du 23 janvier 2025, de procéder à l'Émission portant sur 125 634 actions au prix de souscription de 13,8 SEK par action. Le paiement des actions s'effectuera par compensation conformément à la loi sur les sociétés anonymes. Les vendeurs d'actions de TePa ont le droit de souscrire des actions dans le cadre de l'Émission.
Conformément aux conditions de l'Acquisition, les vendeurs des actions de TePa recevront des actions nouvellement émises de Norditek en contrepartie du prix d'achat. La raison de cette dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires est de permettre à la Société de remplir ses obligations au titre du contrat de cession d'actions conclu entre les parties. Le prix de souscription de l'Émission s'élève à 13,8 SEK, ce qui correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume de Norditek sur le Nasdaq First North Growth Market au cours des 30 derniers jours de cotation (du 8 mai au 23 juin 2025). Le prix de souscription a été fixé à l’issue de négociations menées en toute indépendance entre la Société et les vendeurs d’actions de TePa, en concertation avec des conseillers financiers et après analyse de plusieurs facteurs de marché. Le conseil d'administration a estimé que le prix de souscription est conforme au marché et répond aux besoins en capitaux de la société sans entraîner de dilution indue pour les actionnaires existants.
À la suite de l'émission, le nombre d'actions de la Société augmente de 125 634, passant de 12 637 727 à 12 763 361. Le capital social augmente d'environ 125 634, passant d'environ 1 263 772,7 SEK à environ 1 276 336,1 SEK. L'Émission correspond à une dilution d'environ 0,91 % du nombre d'actions et de droits de vote de la Société, sur la base du nombre total d'actions de la Société après l'Émission.
Conseiller
Sedermera Corporate Finance agit en tant que conseiller financier, le cabinet d'avocats Delphi en tant que conseiller juridique et Nordic Issuing en tant que chef de file dans le cadre de cette acquisition.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB, +46 702 19 04 91
Göran Nordlund, président, Norditek Group AB, +46 704 33 13 20
À propos de Norditek Group AB
Norditek Group AB est une entreprise de premier plan dans le domaine du développement durable et du recyclage, spécialisée dans la fourniture de machines et de solutions pour une gestion efficace des matériaux dans l'industrie du recyclage. La société propose des systèmes innovants de tri, de concassage et de séparation, qui aident ses clients à optimiser l'utilisation des ressources et à réduire leur impact environnemental. Fondée en 1998, Norditek est présente dans toute la région nordique et bénéficie d'une forte implantation sur le marché européen. Grâce à son engagement en faveur des technologies durables et des solutions sur mesure, la société est un partenaire clé pour les entreprises qui aspirent à une économie circulaire.
Ces informations sont celles que Norditek est tenue de publier conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus, en vue de leur publication le 24 juin 2025 à 17 h 31 CEST.
Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.
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Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les intentions, les évaluations ou les prévisions de la Société relatives à ses résultats futurs, à sa situation financière, à sa trésorerie, à son évolution, à ses perspectives, à sa croissance attendue, à ses stratégies et à ses opportunités, ainsi qu’aux marchés sur lesquels elle opère. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne se rapportent pas à des faits historiques et peuvent être identifiées par le fait qu’elles contiennent des expressions telles que « estime », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention de », « évalue », « va », « pourrait », « suppose », « devrait » « pourrait », et, dans tous les cas, leurs négations, ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur diverses hypothèses, qui, dans plusieurs cas, s’appuient elles-mêmes sur d’autres hypothèses. Même si la Société estime que les hypothèses reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se réaliseront ou qu’elles sont exactes. Ces hypothèses étant fondées sur des suppositions ou des estimations et soumises à des risques et incertitudes, les résultats ou l'issue réels peuvent, pour de nombreuses raisons, s'écarter sensiblement de ce qui est indiqué dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs importants peuvent entraîner un écart significatif entre l'évolution réelle des événements et les attentes exprimées explicitement ou implicitement dans le présent communiqué de presse par le biais des déclarations prospectives. La société ne garantit pas que les hypothèses sur lesquelles reposent les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont correctes, et aucun lecteur du communiqué de presse ne doit se fier sans réserve aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les informations, opinions et déclarations prospectives qui y sont exprimées, de manière explicite ou implicite, ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et sont susceptibles d’évoluer. Ni la Société ni aucune autre partie ne s'engage à réviser, mettre à jour, confirmer ou annoncer publiquement une révision de toute déclaration prospective afin de refléter des événements survenus ou des circonstances existantes concernant le contenu du présent communiqué de presse, sauf si la loi ou le règlement du Nasdaq First North Growth Market l'exige.